Костянтин Юон написав картину «Чарівниця-зима» в 1912 році. На картині зображена околиця села, то, як проводять зимові дні місцеві жителі. У цей період життя художник особливо зацікавився сільським життям. Вся поетичність картини пов’язана з молодим віком художника, у якому він і написав цю картину.
Картина являє собою зимовий пейзаж, в якому міститься кілька мініатюр. На передньому плані ми бачимо візок з одним конем, який везе селянина. Праворуч від них чотири людини, тепло закутаних, здається, що вони поспішають додому, щоб зігрітися гарячим запашним чаєм.
Зліва на картині невелика гай дерев, які нахилилися до землі від снігу, що випав на їх гілки. Між цими деревами дітлахи зібралися грати в зимові забави. За їхніми рухами легко вгадати гру: вони розкатали товщу льоду, попросили води з колодязя і чекали, коли вода замерзне і стане катком. Навколо ковзанки зібрався натовп глядачів, які чекають своєї черги покататися. Адже, коли багато людей – стає мало місця для розгону, так і лід може дати тріщини, які зіпсують поверхню, щоб ковзати. Вони точно не квапляться додому, тому що коли рухаєшся, ніколи не замерзнеш. Поруч з ними, двоє хлопців з рудим собакою, спостерігають, швидше за все, теж скоро приєднаються до гучної гри.
У центрі картини коштують два вози з кіньми, які їдять. Вони зупинилися перепочити, але скоро продовжать свій шлях.
На задньому плані кілька мініатюрних будиночків, навколо яких гуляють коні. Здається, що у них є траєкторія, по якій вони пересуваються.
Село від цієї сніжної галявини поділяє вибій і високі снігові дерева-велетні. Кілька будинків стоять в стрункому ряду, немов красуються. Два жеребця з наїзниками скачуть перед ними.
Небо затягнуло рожевим кольором село. Час доби – захід, але ніхто не збирається додому. Картина написана в світлих тонах: білому і синьому. При погляді на картину з’являється почуття ностальгії, настільки цей рідний пейзаж. У кожної людини в душі така село, забуте місце дитинства, в яке хочеться повернутися і притулитися до рідних місць.