Москва
Дія, про яку оповідають Московські голови відбувається в столиці. Відкладання в довгий ящик видання твору пояснюється тим, що персонажі списані з реальних людей, які займаються помітною культурною діяльністю. Багато представляли близьке коло автора, а знайомство з ними загрожувало арештом.
Знайомство з героями, зав’язка інтриги
Сюжет книги починається з появи незнайомця, який називає себе Воландом. Він є фахівцем чорної магії, хоча насправді є Сатаною. Втрутившись у суперечку Михайла Берліоза з поетом Іваном Бездомним про існування Бога, незнайомець запевняє: Ісус Христос — реальна людина. Як доказ правдивості своїх слів він пророкує Берліозу загибель, відрубану голову, і що вб’є його «російська дівчина-комсомолка».
Друзі починають підозрювати дивного пана в шпигунстві. Перевіривши документи, засвідчуються що пан цей переїхав на запрошення працювати консультантом магічних явищ. Воланд розповідає ким був Понтій Пілат, Аннушка, згідно з сюжетом роману, в цей час проливає на дорогу масло.
Початок третьої глави описує передбачення Воланда, знову характеризується той, кого переїхав трамвай. У романі «Майстер і Маргарита» з’являється інтрига: Берліоз поспішає до будки телефонного апарату, падає, падає, залізна машина, керована дівчиною-комсомолкою, відсікає йому голову.
Іван Бездомний потім дізнається, що масло, «вбило» друга, Аннушка розлила. Його відвідує думка: винуватцем може бути загадковий незнайомець, хто вдає, що не розуміє по-російськи. Допомагає Воланду загадкова особистість у картатому костюмі.
Короткий переказ подальших пригод Івана Бездомного дозволить зрозуміти причину його попадання в психіатричну лікарню.
Іван втрачає слід Воланда, потрапляє в чужу квартиру, купається посеред ночі, опиняючись біля ресторану, входить всередину.
Тут він постає перед очима 12-і літераторів у рваних кальсонах і толстовці — під час купання інші речі були вкрадені.
З іконою та свічкою божевільний поет шукає Воланда під столиками, затіває бійку, потрапляє в лікарню. Звідси поет пробує викликати поліцію, намагається втекти, лікарі йому ставлять діагноз «шизофренія».
